De ijzig koude winter van 1947. Thomas zwerft vaak in zijn eentje door de stad en raakt bevriend met Zwaan. Bij hem thuis maakt hij kennis met de were...
De moeder van Kleine Heintje verbiedt hem om naar het Woud van het Kwaad te gaan, omdat daar volgens haar hoornnokkers, knotszwabbers en monsterlijke...
